PRIVATE FINANZPLANUNG:
Unsere Analyse

Die Erreichung Ihrer persönlichen Ziele liegt uns am Herzen. Hierzu nehmen wir im ersten Schritt stets Ihre individuellen Ziele und Wünsche auf. Im zweiten Schritt analysieren wir hierzu systematisch und unter Zuhilfenahme von wissenschaftlich fundierten Analyseprogrammen Ihre aktuellen Finanzprodukte. Aufgrund des Ergebnisses haben Sie die Sicherheit, dass ein eventuell vorhandener Handlungsbedarf rechtzeitig erkannt wird. Gemeinsam erarbeiten wir daraufhin eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Erfolg. >

Die FINFERO Finanzanalyse im Detail:

Aufnahme sowie Abgleich von Zielen und Wünschen 

Im gemeinsamen Gespräch werden zunächst Ihre individuellen Beweggründe und Ziele aufgenommen und besprochen. Durch unser Feedback profitieren Sie von unserem langjährigen Erfahrungsschatz im Bereich der Privaten Finanzplanung. So werden eventuelle Fehler für die Zukunft bereits bei der Planung eliminiert. Zudem ist uns wichtig, dass die Gesamtheit Ihrer konkreten Lebenssituation Beachtung findet. Egal welches Ziel Sie auch haben, letztendlich unterteilt sich ein sinnvolles Finanzkonzept immer in folgende sieben Grundkategorien:

  • Einnahmen
  • Ausgaben
  • Kapitalanlagen
  • Finanzierungen
  • Absicherung
  • Altersvorsorge
  • Gesundheit

Den größten Nutzen haben Sie, als Kunde, wenn alle Einzelkriterien in Ihr ganz persönliches Finanzkonzept einfließen. So wird gewährleistet, dass Sie jederzeit Ihre finanzielle Gesamtsituation wiedererkennen und die Notwendigkeit von Entscheidungen in aller Transparenz erkennen.

Abgleich Ihrer bestehenden Finanzverträge mit Ihren definierten Zielen

Im nächsten Schritt erfolgt ein sogenannter Soll-Ist-Abgleich. Hierbei werden mit Hilfe von wissenschaftlich fundierten Analyseprogrammen die bestehenden Finanzprodukte auf ihre Sinnhaftigkeit sowie auf ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überprüft. Somit wird sichergestellt, dass unpassende, teure oder nicht leistungsadequate Produkte identifiziert werden. Letztendlich sollte jeder Euro so investiert werden, dass dies für Sie einen klar erkennbaren Mehrwert darstellt.

Ihren persönlichen Handlungsbedarf erkennen und umsetzen

Nachdem Ihre individuellen Ziele und Wünsche definiert und die bestehenden Verträge auf Sinnhaftigkeit überprüft worden sind, sollten nun die einzelnen Lösungen gemäß Ihres Bedarfs systematisch umgesetzt werden. Hierbei ist uns wichtig, dass der zukünftige Mehrwert unmissverständlich für Sie erkennbar ist.

 

pfeil-1 Zurück zur Homepage